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                                            通知公告 當前位置:首頁>>新聞動態>>通知公告

                                            龍巖交發集團關于申報注冊發行超短期融資債券承銷商初評比選公告

                                            供稿:交發集團 發布日期:2023-09-20點擊數:1129

                                               根據《龍巖市國資委關于做好融資計劃比選有關工作的通知》的要求,龍巖交通發展集團有限公司擬開展注冊發行超短期融資債券承銷商初評比選,現將初評比選相關事項公告如下:

                                               一、比選申請人資格條件

                                               (一)銀行機構

                                               1.中華人民共和國境內注冊,具有獨立的法人資格及有效的營業執照。

                                               2.具相應的承銷資格,并提供證明材料(加蓋公章)。

                                               3.良好的商業信譽,在行業內具有良好的知名度和影響力,具有2021年以來承銷地方國有企業發行超短融經驗,并提供業績清單(含wind資訊查詢結果截圖)。

                                               4.提供不少于2名注冊發行、承銷項目全職投行工作人員信息,投行工作人員必須具有3年以上承銷業務工作經驗,并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩定性。

                                               5.龍巖地區分支機構工作人員具有參與成功注冊發行超短融、短融、中票、PPN等中國銀行間市場交易商協會產品的工作經驗,提供其參與的成功發行項目的基本情況并加蓋公章。

                                               (二)券商機構

                                               1.中華人民共和國境內注冊,具有獨立的法人資格及有效的營業執照。

                                               2.具有證券承銷業務資格及中國證監會頒發的《經營證券業務許可證》的證券經營機構。

                                               3.已納入中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具承銷機構名單內。

                                               4.良好的商業信譽,在行業內具有良好的知名度和影響力,具有2021年以來承銷地方國有企業發行中國銀行間市場交易商協會產品經驗,并提供業績清單(含wind資訊查詢結果截圖)。

                                               5.提供不少于2名注冊發行、承銷項目全職工作人員信息,工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經驗,并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩定性。

                                               二、超短期融資債券主要條款

                                               1.發行人:龍巖交通發展集團有限公司(AA+)

                                               2.發行規模:不超過10億元

                                               3.發行期限:不超過270天

                                               4.發行方式:分期發行

                                               5.承銷方式:聯席承銷、余額包銷

                                               三、比選申請文件內容

                                               1.初評比選應標函;

                                               2.營業執照、中國銀行間市場交易商協會批準的業務資質證書;

                                               3.發行方案(內容包括但不限于:融資主體、融資金額、期限、承銷費率、預計發行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、承銷機構規模、團隊業務能力、增值服務等);

                                               4.項目團隊介紹(附相關團隊能力證明材料介紹);

                                               5.比選初評方案中要求的其他材料。

                                            注:上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬,但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸,否則視其比選申請文件為無效。

                                               四、比選申請文件的遞交

                                               請有意向參與上述超短融的承銷機構,于2023年10月7日18點前將《龍巖交通發展集團有限公司超短期融資債券初評比選應標函》及發行方案等比選相關材料一式陸份(正本1份,副本5份),以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖交通發展集團有限公司財務中心,我司以簽收時間為準。收件人:鄒先生,聯系電話:13685950571,收件地址:福建省龍巖市新羅區金雞路交通綜合大樓809室。

                                               五、初評比選方法和程序

                                               本次初評比選評審由我司根據相關規定成立融資計劃初選評審工作小組,依據評審文件,遵循客觀、公平、公正、審慎的原則,對各初評比選申請人進行入圍資格審核,對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。融資計劃初選評審工作小組完成評分后,按綜合得分從高到低進行排名,最終選擇綜合得分最高前三名提交至市國資委復選。市國資委根據《市國資委工作領導小組關于印發<龍巖市屬國有企業融資計劃比選方案(修訂稿)>的通知》(巖國資[2020]3號)的文件要求,依照評分辦法和評分標準,組織評審工作小組進行復選。復選結果報市國資委工作領導小組確認后,確定最終機構。再由我司對外公告,并簽訂合作協議。

                                               附件3.doc

                                                                                              龍巖交通發展集團有限公司

                                                                                                    2023年9月20日

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